寶來投信加入香港基金投資公會

寶來投信為強化地域性金融發展及掌握最新香港基金業動態，選擇加入香港投資基金公會(Hong Kong Investment Funds Association，簡稱HKIFA)，成為其聯席會員之一，為國內投信第一家加入該機構的台灣證券投資信託業者，今年9月下旬，寶來投信總經理劉宗聖將親自赴港參加第二屆年會，預計將與出席貴賓及業者進行交流，寶來投信在入會後，日後在國際合作交流上，將可望扮演更為重要的角色。

寶來投信總經理劉宗聖為台灣投信投顧公會兩岸組召集人，今年初就率領同業赴香港參訪當地資產管理業者，互動交流效果良好。而寶來證券(香港)於去年取得第九類執照，積極發展財富管理，今年7月更發行「寶來台灣股票基金」，為首家台灣金融機構在香港發行台灣股票基金，寶來投信旗下的ETF亦將可望於港交所掛牌，寶來金融集團與香港這塊亞洲金融重鎮交流不斷，也汲取了當地許多重量級金融業的寶貴經驗。

劉宗聖表示，寶來投信加入香港投資基金公會的聯席會員(associate member)，除能掌握香港地區第一手的基金業動態，並可與其它國際級的會員互動，進一步學習與分享，對於寶來投信的經營觸角及發展將有所助益，並可望促進台港兩地基金業者共同發展及機制創新。

香港投資基金公會成立於1986年，已有22年的歷史，它是一個代表香港基金管理業的行業公會，設有行政委員會，共有12位成員，主席是由霸菱亞洲資產管理的行政總裁黃祖耀擔任，副主席則是德盛安聯資產管理香港有限公司的行政總裁溫婉容。目前香港投資基金公會共計有54家基金公司會員(含海外會員)及附屬會員，另有49家包括信託人、會計師及律師等參與基金成立及行政工作的專業機構為聯席會員。

香港證監會認可的單位信託及互惠基金可以區分為股票基金、債券基金、保證基金、多元化基金、基金中的基金、指數基金、貨幣市場基金、對沖基金及其它專門性基金（包括期貨/期權基金及槓桿基金）等。而目前香港逾70%的零售基金為UCITS基金，UCITSⅢ法例的實施使基金的投資領域更為廣闊，市場上出現更多應用複雜投資策略的基金。為使投資人能充分了解UCITⅢ對提升基金投資靈活性及風險調控的效益，及金融衍生性工具所存在的特殊風險，香港投資基金公會與證監會持續進行投資人教育計畫；另外，針對強積金(MPF)，香港投資基金公會持續與相關機構合作，加強投資人教育工作，提供正確的退休策劃及退休基金資訊。

香港是匯聚大量資金的亞洲資產管理中心，目前當地基金業的發展相當多元及國際化，根據香港投資基金公會資料顯示，2007年香港地區基金銷售總額及淨額均創下新高，分別達到455.5億美元及69.5億美元，比2006年大幅成長87.1%、82.5%，其中在銷售金額排名前三名的股票型基金分別是大中華股票基金、亞洲地區股票基金、新興市場股票基金，以淨銷售額計算，分別增長了35.2億美元、34.6億美元、15.3億美元。

今年受到國際金融局勢不佳，基金銷售也受到衝擊，香港零售基金市場自六月後連續兩個月出現縮水，分別淨流出1.62億美元及5.52億美元，今年以來呈現1.15億美元的淨銷售。今年前七月，債券基金淨銷售金額最高，達10.56億美元，以細分類來看，今年以來淨銷售金額最高的前三大類型基金分別是亞洲單一市場(不含香港及日本)、全球債券基金、權證/期貨/期權基金等，淨銷售額分別達到9.47億美元、5.95億美元、2.97億美元。至於今年以來淨流出金額最多的三大類基金，則是保證基金(11.55億美元)、大中華股票基金(4.08億美元)、歐洲地區股票基金(4.04億美元)。

表一：香港證監會認可的單位信託及互惠基金

資料來源：香港證監會(2008/3月底)

註:1.資產淨值資料為截至2007年12月31日。

2.其他專門性基金包括：期貨/期權基金及槓桿基金。

表二：香港零售基金今年以來淨銷售或贖回變化

資料來源:香港投資基金公會。單位：百萬美元